你知道吗？在AI算力集群中，铜缆正以仅光模块20%的成本、800G的传输速率和40%的功耗降低，成为数据中心短距传输的新宠。这场由英伟达GV200服务器引发的技术变革，正在重塑全球云厂商的竞争格局——从材料工艺的极致突破，到设备产能的卡脖子难题，中国企业如何通过镀银工艺、物理发泡技术等创新，在安费诺、泰科等国际巨头主导的市场中杀出重围？更令人期待的是，112G到24G中高速铜缆即将爆发的2024年，会怎样颠覆数据中心的传统架构？

哈喽大家好，我是主持人凌薇。欢迎收听我们的播客今天，我们有幸邀请到了一位特别嘉宾，陈宇先生，陈宇是廉洁技术领域的资深专家。陈宇你好，大家好，我是陈宇，很高兴和林薇一起聊聊数据中心连接器的热点话题。好，那咱们就直接进入正题，今天我们要聊的是关羽数据中心短句传输的一个争夺战。那这场争夺战，其实背后的主角是英伟达的gv200服务器，它把单机同缆的用量推到了3000米以上，然后引发了全球的云厂商和中国的企业在这条赛道上面的全线的布局和突破。没错，那我们就直接进入今天的讨论。咱们先来聊第一趴就是技术变革和成本优势。咱们今天就聚焦一个核心问题，就是，为什么在ai的算力集群里面，同缆会成为数据传输的一个新的宠儿。其实就是随着ai的发展，我们的服务器里面的又是密集的排布在一起的，那这个时候，它们之间的数据传输就变成了一个瓶颈，那这个时候铜缆就因其极低的电阻，和高导电率就崭露头角了。原来是这样，那它确实比传统的光模块有很多优势。没错，而且就是同缆它在成本上面只有光模块的20%，然后，它的传输速率也在不断的提升现在都已经做到800g的高速通缆了，它的传输速率已经可以濒美光模块了，而且它的功耗还降低了40%所以它非常适合这种短距的高密度的数据传输，所以现在就成了很多服务器内部互联的一个首选。那你觉得同澜技术下一步会有哪些突破？然后它会怎么影响数据中心的布局？现在同澜技术它其实已经可以做到每秒80g的这种传输速率了。那接下来它的一个重要的方向就是更高速度更低损耗，那比如说像48g甚至更高的这样的传输速率那这就会对材料和工艺都会提出非常极致的要求。听起来好像不只是设备的问题了。对，没错，就是随着这个服务器内部的这种连接变得越来越复杂，那同澜的布线也会变得非常的困澜，那这个时候就会推动数据中心从现在的这种机架式的布局，往一种更灵活的更可扩展的这样的一种架构上面去发展，那这个时候同澜的优势就会更加的凸显出澜你觉得未来几年同缆在数据中心的应用会有哪些新的变化。就是现在800g的这种高速同缆已经非常广泛的应用在新的服务器里面了。那接下来，明年开始112g到24g这种中高速的同缆也会迎来一个爆发式的增长，那这个也会让数据中心的布线变得更简单，成本更低，然后性能更高。那这个时候，企业也会更倾向于选择这种同澜的方案，来构建他们的ai的基础设施。好，技术变革这部分内容咱们就先聊到这，休息一下马上回来咱们来聊第二个部分，市场的格局和企业的竞争。在这个部分，咱们就想请你聊一聊，全球以及中国在高速铜缆市场上面都有哪些主要的玩家？然后他们各自都有什么样的优势？全球范围内，就是安菲诺和泰科这些老牌的连接器厂商，他们还是牢牢的占据着高速同缆的大部分的份额。而且他们和主要的云厂商和芯片厂商都是有非常紧密的合作的看来就是这些国际巨头确实地位稳固，但是国内的企业其实也在不断的觉起像沃尔核材兆龙、互联金信诺这些公司他们不光是在国内的市场上面，份额越来越大。而且有些公司，比如说像沃尔核材，它还直接给英伟达供货，然后兆龙互联，它是给海外的大量的云厂商供货的。那这些国内的企业其实正通过一些不同的路径在积极的争夺这个市场份额那你觉得这些企业在开发这种高速同澜的过程当中，会遇到哪些技术上的难题？然后他们是怎么去解决的？其实现在高速同澜它瑶传的数据越来越多，那这就对它的材料和工艺都提出了非常高的要求。比如说它的新线的镀银工艺，那这个就直接决定了它的信号的传输笑率，那现在国内的企业像镜达股份，它就是通过一些特殊的合金和工艺来提升它的导电率，然后同时降低它的损耗。看来就是说材料和工艺这个卡脖子环节确实很重要，然后另外就是比如说像中天科技它就是可以独家量产这种极细的铜线那这个就使得它的信号的传输距离可以更长，损耗，可以更笑。那这些企业的技术突破其实也带动了整个行业的产能的提升和成本的下降。你觉得这些企业在市场拓展和未来规划上面有哪些不同的策略。比如说，像沃尔核材，它就是通过它的子公司的专有的发泡技术，然后以及它的安菲诺的渠道来给英伟达供货。那同时，它也在不断的扩大自己的产能，它的计划是到2025年，瑶把它的关键的设备都更新换代，那它的目标就是要成为全球最大的高速通信线的供应商。听起来，各家都在根据自己的优势找自己的赛道。那比如说，像兆龙互联它，就是主打它的低损耗高贷款的这种产品，那它的目标客户就是海外的这些云计算的巨头。那他也在不断的进行研发，来提升自己的产品的竞争力。那金希诺他则是通过一些合资来布局这个aec芯片，那他就是要形成这种硬件和芯片的协同，那其他的企业，像立讯精密，它就是通过它的这种垂直整合，以及它的opt max的技术，来升级它的产品线。那华丰科技，它就是专注在背板连接器，那它也是在不断的进行这种客户的验证。那整个行业也在不断的通过这种技术创新和市场拓展来提升自己的份额和影响力市场格局。这部分信息量不小，咱歇会儿喝口水，待会继续。咱们来聊第三部分，就是设备和材料的博弈。今天的问题就是设备和材料这两个环节，到底谁更澜搞定？你觉得在这个高速同澜的生产过程当中，设备和材料分别会遇到什么样的难题。其实设备和材料是紧密相连的，就比如说你要生产这种物理发泡的铜缆，那你必须要用到这种罗森肽的发泡机。那现在就是这台设备，它的订货周期已经排到了2025年。所以为什么说产能扩张成为一个卡脖子的问题，那看来说设备采购这一块确实是挺棘手的。对没错，然后材料方面，就是比如说像镀银的工艺，那这个就决定了你的信号的传输笑率，那现在就是镜影达股份，它就是通过一些特殊的合金和工艺来提升它的导电率，同时降低它的损耗，那就使得它能够在市场上占据一个独特的地位。那其他的企业，像卡哇伊它就是通过多台发泡机来提升它的产能。那同时，它也在研发这种新型的材料，来增强它的产品的性能，就是说设备和材料这两个环节哪个才是真正决定了高速铜缆行业谁能走的更远的这个关键因素，其实我觉得是设备，为什么，因为就算你有最好的材料，但是你没有办法去精准的控制你的工艺，那你没有办法去大规模的生产，那你最终是很难去控制你的产品的性能和成本的。所以就是说设备这个环节一旦卡住，你就很难再往上走了。你看现在国内的这些企业，他们都是在拼命的去升级设备，去优化工艺，那比如说像神影股份，它就是只有一台发泡机，所以它就有产能的瓶颈。那同时，它也在试图去研发一些新的材料，来突破这个限制但是如果说，你设备和新材料这两者没有办法同时突破的话，那你其实很难去真正的撼动这个行业的格局。你觉得未来几年高速通澜行业的竞争格局会有什么样的变化？哪些企业会有机会脱颖而出我觉得，随着800g以及更高速度的这种同澜的需求不断的增长，那具备有先进的设备和材料的企业就可以大规模的去扩产，然后同时它们的成本又会不断的下降。那这个时候他们就可以去抢占更多的市场份额。所以就是说技术和产能的这个迭代会越来越重要。没错，那这个时候，就是像沃尔核材、兆龙互联金信诺这些公司，他们有可能会通过一些差异的话，去服务不同的客户群体，然后同时，他们也有可能会通过一些收购去快速的提升自己的竞争力，那最终这个行业的领先者不光是在国内会成为独角兽，甚至他们有可能会走出去，在全球的供应链当中占据一席之地。对，今天咱们聊了这么多，关于这个数据中心短句传输的争夺战。其实归根结底，还是同缆凭借它的成本和性能的优势，正在彻底的改变我们数据中心的连接方式。那就是这期节目咱们到这里了，感谢大家的收听，咱们下期再见白。